头部手机厂商国内市占率创历史新高产业链二季度有望加速反弹
疫情影响下，五大头部手机厂商在中国智能手机市场的份额进一步提升。据Counterpoint Market Pulse的最新研究数据显示，2020年第一季度，中国智能手机前五大厂商华为、OPPO、vivo、小米和苹果的整体市场份额创历史新高，达到93%，较去年增长6%。其中，华为市场份额上升至近40%，是唯一实现同比正增长的厂商，iPhone销量仅下降1%，表现平稳，iPhone 11成为第一季度最畅销的智能手机。
此外，多家机构表示，中国市场正在成为全球5G手机发展最快的地区。得益于手机市场的整体回暖，30日A股市场芯片概念股走强，华胜天成、中科创达、通富微电、闻泰科技等公司股价涨停。
年底5G手机占比超40%
“国内厂商中，华为、OPPO和vivo位列前三，远高于其他厂商的份额，我们认为今年内前三被超越的机会不大。”Counterpoint Research研究分析师Tang Flora对第一财经记者表示，受疫情影响，中国智能手机一季度销量同比下降22％，环比下降24％，但在三月份环比增长超过40%，其中5G手机占比已超过15%。
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Counterpoint研究分析师张蒙萌表示，在中国5G商业化不到6个月的时间，5G智能手机销量份额在一季度环比增长近120％，中国多个厂商推出了售价低于400美元的5G智能手机，预计2020年底5G智能手机销量将占到中国总销量的40％以上。
另一家调研机构Strategy Analytics也在最新报告中指出，中国的5G手机需求高于预期。
Strategy Analytics执行总监Neil Mawston表示：“一季度前五大5G智能手机厂商中，中国厂商出货量占61%，其中大部分流向了中国市场。这反映了中国运营商加速5G网络部署速度以及对5G智能手机的潜在需求。 随着中国经济活动的继续增强，我们预计到2020年该市场的5G出货量将继续大幅增长。”
在极光大数据发布的一季度市场报告中，三线及以下城市的5G用户比例已提升至45.1%。
手机产业链有望加快复苏
值得关注的是，华为旗下的海思麒麟芯片出货量首次在国内市场超过高通骁龙系列芯片。
在4月29日市场调查机构CINNO Research公布的第一季度中国大陆市场手机芯片出货量排名中，华为海思麒麟处理器位列第一，市场份额为43.9%，高通骁龙芯片位列第二，份额为32.8%。
据悉，麒麟处理器目前只在华为产品上使用，但超过九成的华为新机型都采用了海思麒麟处理器，而在过去，高通芯片在华为手机中占有不小的比例。
“从价位段来看，近期国内市场1000-3000价位段的中低阶手机销量占比显著提升，而华为在3月底及4月初陆续推出麒麟985、820两款中低端5G SOC，大幅抢夺了中低阶手机市场，这一市场恰又是国内半导体设计公司主攻领域。”信达证券电子行业首席分析师方竞表示，部分优质（上市）公司在疫情重压之下的业绩表现或将优于市场预期。
方竞称，在业内某龙头模组厂处，5月份的华为排单已超40%。
此外，手机ODM产业链也在逐步复苏。据Counterpoint最新数据显示，尽管去年整体智能手机市场同比下降2％，但ODM/IDH厂商的出货量同比增长4％，预计2020年将延续这一增长趋势。
Counterpoint表示，当第一季度中国爆发疫情时，智能手机ODM厂商受到的影响没有中国OEM厂商那么严重。由于担心中国不能有效遏制新冠病毒，会导致供应短缺，一些海外OEM厂商甚至增加了给ODM厂商的订单。
以国内ODM厂商龙头闻泰科技为例，在29日公布的一季度报中，闻泰实现营业收入113.4亿元，同比增长132.06%，归属于上市公司股东的净利润6.35亿元，同比增长1379.54%。公告中，闻泰预测年初至下一报告期期末的累计净利润同比将有较大增幅。
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