百位老总聊车市中国汽车产业T-X-N报告

就是黑仔阿

第 15 届中国汽车营销首脑风暴于 8 月 10 日在乌鲁木齐举行。作为中国汽车营销领域最受瞩目的年度盛会，为进一步提升峰会的广度与深度，会前中国市场学会、搜狐汽车特向诸位嘉宾发起了调查问卷——" 中国汽车产业 T-X-N"。通过此次问卷调查，收集了多位营销老总、行业 KOL 的宝贵意见，囊括汽车整体市场、豪华车、新能源、新造车、自动驾驶、二手车等热点话题，最终形成《中国汽车产业 T-X-N 报告》。


何为 T-X-N？
在一定的时间 T（时间范围）内，会有怎样的 X （代表未知和创新，代表赛道和选手），最终形成什么样结构的 N（结构化数量）。
T ——时间轴，e.g. 2018 年、2020 年、2025 年、2030 年……
X ——所有未知和创新，赛道和选手，e.g. 整体市场、自主品牌、豪华品牌、新造车、自动驾驶、销售渠道、二手车……
N ——对中国汽车行业未来走向的理性预测，对中国汽车行业变革趋势的精准断言，e.g. 市场增长率的 N%、自主品牌的 N%、豪华品牌的 N%、新造车们的 N%、自动驾驶的 N% ……
1
新车整体销量及增长率
（1）三部委：2025 年中国汽车销量有望达到 3500 万辆
据 2017 年 4 月工业和信息化部、发展改革委、科技部联合印发的《汽车产业中长期发展规划》，预计中国汽车产销量 2020 年将达到 3000 万辆左右、2025 年将达到 3500 万辆左右。
据德勤预计，到 2020 年中国乘用车销量有望达到 2800 万辆，2027 年将突破 3500 万辆，年均复合增长率放缓至 4% 左右。


（2）调研结果：超半数老总认为 2018-2025 车市年均增速在 5% 以下
在我们的问卷调查中，42.9% 的老总认为，2018-2025 年中国车市平均增速将在 3%-5% 之间，还有 25% 认为将在 3% 以下。


三分之二的老总认为，中国汽车产销规模能达到 4000 万辆，其中认为 2025 年能达到的老总最多（36.8%）。


（3）精彩观点：中国车市可能会保持低速增长的态势
" 四千万的规模是达不到的。从目前的整个市场形态来说，每年新释放的需求是有限度的，特别随着保有量和有消费能力城市对汽车消费饱和度的提升，每年再想新增需求已经非常难了。中国的整个产业规模接近三千万辆，这是一个奇迹。" ——中国汽车流通协会副秘书长罗磊
" 经济发展状态不确定，预计 2018-2025 年中国乘用车平均增速在 2％到 5％之间。" ——全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树
" 我认为 2018-2025 年平均增速应该在 4%-5%。现在主要增长点在中西部地区，还有潜力可挖，新能源继续较快增长、加大出口力度都可以促进车市增长。" ——搜狐汽车评论员贾新光
" 中国的产能未来可能不仅仅供应中国市场，如果是这样，产销规模就会有一些增长，但是具体的数字不好判断。" ——车威新媒体创始人马麟
" 综合测算的结果，我们达不到千人六百辆，千人 450 辆，每个人 0.45 辆汽车 × 14.5 亿，大数 6.3 亿。我们对于将来的峰值点 4200 万辆还是有信心的 " ——国家信息中心副主任、高级经济师徐长明
" 大体上还是低增速，2019 年出现零增长我认为几率很大。" ——东风启辰汽车公司总经理马磊
2
SUV 市场
（1）中汽协数据：SUV 市场增速明显放缓
根据中汽协数据，2017 年 SUV 销量为 1025.27 万辆，同比增长 13.32%，占乘用车市场份额为 41.48%。


而 2018 年以来，SUV 增速明显放缓，上半年 SUV 累计销量 496.47 万辆，同比仅增长 9.68%，其中 2 月、6 月还同比下降了，SUV 高速增长的时代已经过去了吗？


（2）调研结果：半数老总认为到 2025 年，SUV 市场份额将超过 50%
调查中，35.7% 的老总认为，到 2025 年，SUV 在乘用车市场中的占比在 50%-70%，还有 14.3% 的老总认为这一占比将超过 70%。


（3）精彩观点：消费能力提升、产品创新等因素可能促成 SUV 恢复高增长
我们的调查中，60% 的老总认为 SUV 不可能恢复 30% 以上的增速了，40% 的老总认为还有可能，消费能力提升、产品创新、价格下探等都是 SUV 恢复高增长的可能性因素
" 消费能力提升，市场潜力依然很大。" ——中国汽车流通协会有形市场商会常务副理事长苏晖
" 产品创新，小排量大功率引擎的普及。" ——南昌陆风汽车营销有限公司副总经理潘欣欣
" 厂商加大 SUV 促销力度、SUV 价格下探。" ——贵州长江汽车有限公司营销公司总经理李战领
" 电动 SUV 逐渐发展。" ——车威新媒体创始人马麟
" 中国市场足够大，南北差异，一二线、三四线城市差异以及人群需求差异，让 SUV 不会因为今年跟轿车持平，后面就不增长或者负增长了。" ——长安马自达执行副总经理王金海
"SUV 对于四到六线市场，热度还会持续一段时间，这段时间甚至还要三到五年。" ——宝能汽车副总裁兼观致汽车高级副总裁蔡建军
3
豪华车市场
（1）2017 年豪华车市场份额已超 10%
豪华车无疑是消费升级的最大受益者，根据搜狐汽车研究室的统计，2017 年中国豪华车品牌总销量为 249.28 万辆，同比增长 17.9%。在乘用车总销量中的份额已超过 10%，其增速远高于乘用车市场总体增速。


（2）调研结果：七成老总认为 2025 年豪华车市场份额将在 15%-30%
调查中，71.4% 的老总认为到 2025 年，豪华车占比将在 15%-30% 之间，14.3% 的老总认为这一占比将在 15% 以下。


（3）精彩观点：普遍对豪华车市场持乐观态度
" 目前豪华车高增长风险也比较大，主要是经济不好豪华车增长的潜力也减弱，但豪车仍是相对增长最好的，估计在 8％左右增速，到 2025 年的市场份额预计能达到 12％到 15％吧。" ——全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树
"2017 年豪华品牌销量占乘用车市场 10% 左右，按此趋势，2025 年有可能占比 20% 左右。" ——搜狐汽车评论员贾新光
" 未来整体中国汽车市场包括豪华车市场还会有一个稳定持续的增长。在可预见的将来，整体豪华车品牌布局不会有大的变化，一个豪华品牌销量达到一定的程度，这个不能是一蹴而就，需要品牌长期投入，产品线丰富，以及在中国市场的深耕细作。" ——宝马（中国）汽车贸易有限公司总裁刘智
" 中国豪华车市场的渗透率基本在 10% 左右，但在欧洲超过 20%，美洲可能是 14%-15%。未来中国豪华车市场仍有会较好的增长。" ——一汽 - 大众奥迪销售事业部副总经理胡绍航
" 目前中国豪华车市场，是产能低于需求。中国消费者对于真正高性能车的需求没有得到满足。" ——江苏赛麟汽车科技有限公司董事长兼首席执行官王晓麟
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二手车市场
（1）流通协会数据：二手车增长迅速，但 2017 年二手车销量仍不及新车销量一半
二手车市场发展是汽车产业走向成熟的标志之一。美国 2016 年二手车销量就超过 4100 万辆，新车与二手车年销量比基本稳定在 1：2 以上，相比之下我国二手车仍有很长的路要走。
据中国汽车流通协会数据，2017 年，全国二手车累积交易 1240.09 万辆，同比增长 19.33%，二手车销量还不及新车销量的一半。


（2）调研结果：半数老总认为到 2025 年二手车将占总销量的 30%-50%
在我们的调查中，53.6% 的老总认为这一占比在 30%-50% 之间。


（3）精彩观点：加大投入成立专门团队发展二手车业务
● " 成立专门团队推进。" ——万友汽车副总经理王惟
● " 建设出行平台、处置金融坏帐、客户倒挂、企业处置车辆。" ——贵州长江汽车有限公司营销公司总经理李战领
● " 加大投入。" ——中国汽车工业咨询委员会主任安庆衡
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自主品牌发展
（1）中汽协：2017 年中国品牌乘用车市场份额为 43.9%，较上年提高 0.7 个百分点
近年来，自主品牌整体实力有所提升，据中汽协数据，2017 年，中国品牌乘用车销量 1084.7 万辆，同比增长 3%，市场份额 43.9%，较上年提高 0.7 个百分点。


（2）调研结果：半数老总认为 2025 年自主品牌市场份额将达 50%-70%
在调查中，53.6% 的老总认为，到 2025 年自主品牌将占乘用车市场的 50%-70%，35.7% 的老总认为自主品牌市场份额将在 30%-50% 之间。


（3）精彩观点：自主品牌进一步提升最需解决的问题是品牌和质量
" 提高品质！高质量！创名牌！" ——中国汽车流通协会有形市场商会常务副理事长苏晖
" 战略与规划、产品技术与设计制造、智能网联（无人驾驶）、新能源。" ——中国市场学会（汽车）营销专家委员会吴刚
" 中国品牌要形成合力，中国品牌一定要抓住当前低速增长的机会，逆势而上。" ——东风启辰汽车公司总经理马磊
" 轿车要有竞争力，要能跑到第一、第二阵营。" ——国家信息中心副主任、高级经济师徐长明
自主品牌进一步提升需要解决的最主要问题您认为有哪些？
按提及次数排列：
品牌
质量 / 品质
自主研发、设计、创新能力
新能源化
智能化、无人驾驶
营销创新、销售模式改革
战略规划
获得年轻人的好感
国有体制改革
6
新能源汽车市场发展
（1）三部委：阶段性目标是 2025 年新能源汽车占汽车产销 20% 以上
据中汽协数据，2017 年中国新能源汽车销售 77.7 万辆，同比增长 53.3%，市场份额 2.7%，比上年提高 0.9 个百分点；2018 年 1-6 月，新能源汽车销量 41.2 万辆，同比增长 111.5%。
据 2017 年 4 月 25 日工业和信息化部、发展改革委、科技部联合印发的《汽车产业中长期发展规划》，我国在新能源领域的阶段性目标是，到 2020 年，新能源汽车年产销达到 200 万辆，到 2025 年，新能源汽车占汽车产销 20% 以上。


（2）调研结果：半数老总认为到 2025 年纯电动在乘用车市场占比小于 20%
在调查中，42.9% 的老总认为，到 2025 年纯电动车在乘用车总销量中的占比将在 10%-20%，10.7% 的老总认为这一占比将小于 10%。


（3）精彩观点：影响新能源产业发展的主要因素是电池技术和基础设施
" 电池技术进步、消费环境。" ——万友汽车副总经理王惟
" 新能源要解决用户焦虑问题：停车场充电桩、高速公路，这些配套设施要完善。" ——绿驰汽车集团副总、营销公司总经理丁哲
" 市场上不能单讲新能源，新能源是四化里的基础，是汽车智能网联发展的基础。" ——电咖汽车首席营销官向东平
除政策因素外，您认为当前影响新能源产业发展的其他因素还有哪些？
电池技术（续航里程、价格、回收等各方面）
基础设施（充电便利性）
价格 / 成本（新能源与传统车成本上差异巨大）
金融保险、推广等
消费观念、环保等意识形态
二手车残值较低
（4）企业新能源规划总结
新能源无疑是大势所趋，我们整理了部分车企的新能源规划，除了大量推出新能源车型外，不少企业还明确提出了更高的目标：在 2020-2030 年，要达成全部电动化的企业有 4 家，新能源销量占比要超 50% 的企业有 5 家。




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新造车企业发展
（1）调研结果：半数老总认为现有新造车企业中只有不到 10% 能最终存活下来
汽车 " 新四化 " 带来了一批新造车企业，相比于传统车企，他们受到了更多关注和质疑。据不完全统计，目前国内有 314 家新造车企业。而从销量表现来看，目前还无一家新造车企业能够进入国内新能源车销量前十。
调查中，53.6% 的老总认为，现有新造车企业中只有不到 10% 能最终存活下来，25% 的老总认为能有 10%-20% 最终存活。


（2）精彩观点：如何定义成功？——销量和利润
在调查中，老总们认为，对于新造车企业来说，要达到一定的销量和利润，才能算运作成功。
" 年销量 10 万以上、年利润 5 亿。" ——中国汽车流通协会人力资源分会理事长王法长
"A 商业化，B 有利润，C 有较大消费群体！" ——中国汽车流通协会有形市场商会常务副理事长苏晖
" 新造车企要有耐心，敬畏制造业规律，有跑马拉松精神的企业能胜出。" ——国家信息中心副主任、高级经济师徐长明
您认为对于新造车企业来说，达到怎样的标准才算是运作成功？
销量（e.g. 年销 10 万 /20 万 /30 万）
利润（e.g. 年利润 5 亿）
投入 / 产出率达正、实现盈利
可持续发展的能力（持续推出新车型）
（3）新造车企业发展规划总结
我们对部分新造车企业发展规划进行了整理，2018 年蔚来、威马等 3 家新造车企业都陆续进入交付阶段，爱驰、奇点等 5 家新造车企业也将发布 / 上市新车。


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智能驾驶发展
（1）麦肯锡预测：到 2030 年，自动驾驶乘用车将达到约 800 万辆
2018 年 4 月，麦肯锡北京未来出行中心（MCFM）发布预测，到 2030 年，自动驾驶将占乘客总里程（PKMT）的 13%，这一数字到 2040 年将达到 66%，对应的自动驾驶乘用车销量分别为 800 万辆和 1350 万辆。


（2）调研结果：六成老总认为到 2025 年自动驾驶（L3 及以上）占比在 20% 以下
在我们的调查中，60.7% 的老总认为到 2025 年，自动驾驶（L3 及以上）占比将在 20% 以下。17.9% 的老总认为这一占比在 20%-40% 之间。


（3）精彩观点：实现自动驾驶商业化运营的主要困难是基础设施和技术不成熟
" 技术仍然不成熟，安全性尚未得到最大程度保障。" ——搜狐汽车评论员贾新光
" 路况、技术安全性。" ——中共中央党校（国家行政学院）决策咨询部副主任王小广
" 无人驾驶产业链非常成熟，但不解决混合交通问题，自动驾驶车辆也没法上路。" ——国家信息中心副主任、高级经济师徐长明
您认为，想要实现高度自动驾驶商业化运营面临的最主要困难是什么？
基础设施配套不完善（道路）
技术不成熟，安全问题
社会环境（意识形态、消费观念、法律政策等方面）
需要高度发达的车联网、物联网，智能城市和交通系统的完善
（4）企业发展规划总结
目前，L2/L3 级别自动驾驶已经得到相对广泛的商业化运用，我们整理了部分车企的自动驾驶规划，在 2021-2030 年，要达成 L4 及以上级别自动驾驶的企业就多达 13 家。




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营销渠道发展
（1）调研结果：老总们认为到 2025 年 4S 店仍是主流
提到渠道变革，电商化首当其冲。但由于汽车产品的特殊性，线下 4S 店仍有重要地位。据尼尔森与中国汽车金融实验室联合发布的《2017 中国汽车消费趋势调查报告》显示，2017 年，4S 店作为消费者购车主流渠道，占比达 72.1%，电商平台仅占 10.2%。
在调查中，50% 的老总们认为到 2025 年，4S 店销量将占 50%-70%，还有 28.6% 的老总认为这一比重在 70% 以上。
（2）精彩观点：未来 4S 店发展形式会更重服务、线上线下融合
" 主要做线下服务，包括售前服务和售后服务，并且发展二手车、金融、租赁等服务。" ——搜狐汽车评论员贾新光
" 规模缩小，服务更好。" ——南昌陆风汽车营销有限公司副总经理潘欣欣
" 汽车还是一个比较传统的行业，线上渠道不会完全代替线下渠道 " ——罗兰贝格全球合伙人方寅亮
4S 店未来会如何发展？
更注重体验和服务
线上线下融合
转型、变革
小型化，规模缩小
4S+ 综合卖场
交付中心和服务中心
走下坡路