观察|全自动驾驶时代渐行渐近未来汽车保险业格局正酝酿一系列变化

寡人要美人儿

就在昨天，电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克 ( Elon Musk ) 在采访中表示，预计到今年年底特斯拉将实现完全自动驾驶功能。" 这意味着今年汽车将能够在停车场找到你，接你，不受干扰地把你送到目的地。我敢说我对此很有把握。这很确定。"
马斯克还说，此外这项技术进入消费者手中的速度取决于监管机构的许可。然而在两年内，这项技术应该可以让汽车在没有任何司机帮助的情况下自动驾驶。
这让我们不禁开始设想——如果摆脱了人类手动操控后超过 90% 的驾驶风险被消除，保险公司在汽车这方面的收入或许就要面临消失了吧？


不少专家已经预见，随着自动驾驶技术的应用，未来传统的车险商业模式将面临颠覆。股神巴菲特此前就曾表示，自动驾驶汽车将带来一次市场格局的颠覆，目前很难判断哪些公司将成为大赢家或输家，而保险公司可能面临 " 伤害 "。
Dan Peate 是南加州的风险投资家和企业家，几年前他曾考虑过要买一部 Model X，在听见保险公司给他报出的保费后，他简直被惊呆了—— " 他们给我报价每年 10,000 美元。"Dan Peate 一脸不可置信的表情回忆道。
对于涉及无人驾驶汽车事故的所有担忧，包括特斯拉在其自动驾驶模式有限的自动驾驶模式下的麻烦，很容易忘记自动驾驶汽车的一个假定的优点：它们将使道路更安全。一系列精密的激光雷达、雷达和摄像机预计比普通人的眼睛和耳朵更善于发现故障。电脑永远不会疲劳和醉驾，甚至都不会开小差。
影响 1：保费变低，数据更动态，模式更灵活互动
40 岁的 Dan Peate 此前创办了一家名为 Hixme 的公司，该公司是一家集体健康保险提供商。现在，他想成立一家专门为自动驾驶模式（最终是完全自动驾驶汽车）的车辆提供保险的公司。他与老式无人驾驶汽车保险公司的经历证实了这一需求。
Peate 表示，当承销商和精算师为新型风险定价时，他们收取的费用更多，因为他们没有足够的数据。道路上的 Model X 很少，其安全记录再怎么完整其实也是不透明的。但特斯拉公司和其他汽车制造商收集大量关于其车辆运营的数据，以提高自动化程度。Peate 说，他意识到 " 我们可以在整个车队中获得大量数据，并且能够在事故发生后不必等待多年的数据 "。
它还使保险公司能够降低驾驶员的保费，使他们更多地参与自动驾驶。
1 月 30 日，在获得了洛杉矶 Crosscut Ventures 领投的 500 万美元种子基金后，Peate 宣布创建 Avinew。其保险产品将监控司机使用特斯拉、日产、福特和凯迪拉克等公司生产的汽车的自动功能，并根据功能的使用方式确定折扣。 Peine 表示，Avinew 与大多数制造商达成了协议，并正在努力将其余部分捆绑起来，允许其在客户授权后访问驾驶数据。
德勤在 2019 年的保险展望报告中看到了这一点。" 连通性的兴起 …… 已经产生了大量的实时数据，并使保险公司与保单持有人的关系从静态和交易转变为动态和互动。"Avinew 表示，预计将在今年晚些时候在选定个别州制定相应政策。
这一转型直接把矛头指向了数十亿美元的汽车保险业的更大的存在性危机。如果没有人开车，我们还需要汽车保险吗？保费和公司收入是基于驾驶员发生事故的可能性以及实际的碰撞率。超过 90％的事故是由人为错误引起的，将驾驶员排除在外，对保险公司而言是一种重大变化。
埃森哲保险客户服务部门高级董事总经理 Michelle Krause：" 每次战略谈话都会出现这种情况。"" ‘主要运营商’非常关注于了解（自动化）背后的技术及其给他们带来的机会。"
Krause 的团队在新泽西州史蒂文斯理工学院的研究中于 2017 年发布了一份报告，该报告预测随着自动化的日益普及，保险公司将陷入困境。作者发现——到 2035 年，保费可能会下降 12.5％，而自动驾驶汽车的新保险产品线将抵消部分损失，保费收入下降最终将超过收益。
而且自动驾驶领域有时间来完成这一过渡。史蒂文斯估计，到 2035 年，美国道路上将只有 2300 万辆自动驾驶汽车——不到今天总数的 10％。到目前为止，自动功能所需的技术维修成本非常高，这也意味着，随着越来越多的自动驾驶汽车未能如愿下线投放市场，（正常的车险）保费收入最终还是会上升。
麻省理工学院系统动力学助理教授 David Ross Keith 说：" 当你想到所有这些传感器和校准时，一个小的挡泥板弯曲可能会成为一个更昂贵的命题。"
车险公司正在行动。美国汽车保险初创公司 Root Insurance 成立于 2015 年，公司将驾驶数据引入人工智能保险定价模型，并根据司机的驾驶行为来计算保费。
公司利用安装在智能手机中的 APP 来监测车主的驾驶行为，如制动、转弯速度、行驶时间和路线规律性等实时数据，从而为车主提供更合理的保费价格。
在传统汽车保险中，无论车主开车距离远或近，所交的汽车保费都是固定不变的，这对于那些开车少的人明显不公平。而美国汽车保险初创公司 Metromile 则致力于解决这一问题。
Metromile 成立于 2011 年，为车主提供按英里数付费的汽车保险，可以帮助低里程车主节省大量资金。
Metromile 利用物联网技术为车主提供 OBD（On-Board Diagnostic，车载诊断系统）设备 Metromile Pulse，以计算每次出行的里程数，从而为每个车主提供定制化的保险。
美国好事达保险公司旗下的科技企业 Arity 正在研究利用传感器追踪车主是否在驾驶过程中使用智能手机，从而更精确地判断司机应该承担的保险费用。
好事达保险公司希望通过该计划收集车主数据并构建新型评分系统，以替代现有的风险模型。目前，公司为该计划每年投入约 1500 万美元，以获得相关数据。
另外，保险科技也将提升整个索赔流程，行车记录仪的脚步可能会比车联网技术走的更快。
" 可以预见，未来保险业将成为一个越来越少地与消费者互动的行业。"David Ross Keith 直言。
影响 2：驾驶责任从司机转移到车辆，驾驶行为不再是重要考量
随着自动化达到 4 级和 5 级——完全自主的能力，人类驾驶员可以选择手动、完全自主、无人参与——保险也将发生巨大变化。
因为司机不会是冒险的一部分。印第安纳大学运营管理副教授 Rodney Parker 说：" 责任很可能从个人转移到制造商和驱动自动驾驶软件的许可证。" 埃森哲的报告观点与此一致。这意味着保险公司将向公司销售更多的政策，而对司机的销售则更少：汽车制造商和通信系统、软件和传感器的供应商将因其产品的故障而陷入困境，而不是司机为不检查盲点付出代价。
更广泛地说，风险本身的性质将会发生变化，西北大学教授 Hyejin Youn 说。对于人类驱动因素，" 不确定性是随机性，随机机会遵循正态分布。" 如果风险在于软件或传感器故障，则会变得 " 更加系统化 "。
Nationwide 是一家开始考虑这个问题的保险公司。现在它把驾驶员根据性别、年龄和驾驶历史等因素进行评级。" 如果我们从车辆获取数据，那么评级会发生巨大变化并变得非常复杂，" 产品开发副总裁 Teresa Scharn 说。当然，保险公司已经从事数据管理业务，但 " 它正在成为我们必须更加强大的力量。" 与 Nationwide 一样，Allstate 正积极聘请大数据和分析专家，据其服务业务总裁 Don Civgin 称。
在出现问题时，确定是谁的过错、谁来为此担责，可能会在这个新世界中变得棘手。自动驾驶汽车使得保单责任主体中汽车厂商和经销商的责任加重了，如何分割责任，如何界定事故赔付标准，汽车责任保险是否会替代机动车保险，这些问题进一步带来了保费分割和收取的问题，都需要保险公司进行进一步的调研和设计。
如果激光雷达 " 眨了一下眼 "（导致事故），那是汽车制造商或激光雷达供应商的错吗？如果驱动程序未能获得最新的固件更新怎么办？如果 Super Cruise 自动驾驶功能的凯迪拉克失去了互联网连接，那又是通用汽车公司还是 Verizon 的责任？如果汽车遭到黑客攻击并重定向到小偷的手中怎么办？如果管理交通流量的市政基础设施丢失其数据怎么办？David Ross Keith 表示：" 作为一个社会，我们必须弄清楚谁应对这些不同的事情承担责任，这将决定谁需要投保哪些风险。" 西北大学的 Youn 将其视为 " 公共政策问题，最好在政府中解决 "。
然而，这些都是传统保险公司最快能够适应的机会，当然还有像 Avinew 这样的创业公司。保险产品的政策将变得更加普及，而出行即服务（mobility as a service），Keith 表示，则意味着我们也希望 " 确保我们作为乘客的安全 "。没有了司机，就没有了可以投保的驾驶对象。
Nationwide 认为，最好的规划是保险公司和汽车制造商各自考虑好掌握的方向。" 我们正在努力与汽车制造商建立更深厚的关系。"Teresa Scharn 说。
也许这意味着保险公司和汽车制造商之间 " 一体化 " 时代的到来？埃森哲的 Krause 说：" 这些谈话正在进行中。"
以加拿大为例。当前，加拿大的车险主要覆盖两项：事故保险赔偿金和第三者保险。根据加拿大保险局的预测，自动驾驶汽车的出现可能会给车险带来四个方面的变化：
更低的事故率，但是维修及替换费用更加昂贵：根据毕马威的预测，未来 10 年内自动驾驶技术奖使事故率降低 35% 至 40%，但由于自动化驾驶汽车的成本更高，因此维修费用会上涨 25% 至 30%。
汽车使用产生新的风险：包括软件和网络失灵、系统错误、黑客及网络犯罪以及安装或升级软件失误等。
汽车将记录大量的数据：自动驾驶汽车上安装的复杂的传感器可以监控和记录汽车的活动数据，这些数据可以用于评估风险、汽车保险定价、管理理赔以及反欺诈识别。
事故责任将从驾驶人转移至自动驾驶技术：美国国家高速交通安全委员会提出，人为失误是 90% 的事故的基本原因。自动驾驶技术将使责任转移至汽车制造厂商以及技术提供商，这意味着会有更多的产品责任诉讼。